植保無人機在2016年以來，整體市場和產(chǎn)品可靠性都得到長足的發(fā)展。從2018年的態(tài)勢來看，整個行業(yè)的銷量有不會低于3萬臺。這樣一個數(shù)字已經(jīng)極大的超越了目前政府可能補貼的極限。這意味著整體用戶市場開始接受植保無人機作為一個作業(yè)工具，承認(rèn)它的效果和效率。那么，作為一個還算新生的農(nóng)機，它增長的極限和最終的市場是什么樣的？

 這個問題分兩個方面，一個是植保無人機整體的銷量會是多少？一個是最終的市場結(jié)構(gòu)會是什么樣子的？我們來具體分析下：

01

植保無人機整體的銷量

目前而言，全美65%的化學(xué)農(nóng)藥采用飛機作業(yè)完成噴灑，年處理40%以上的耕地面積 ；其中水稻施藥作業(yè)100%采用航空作業(yè)方式；日本有60%的水稻田采用無人機飛防來完成防治的，近40%的農(nóng)田植保防治是用無人機來完成的。中國耕地面積約為20億畝，按照40%植保作業(yè)由植保無人機完成，則有8億畝。

植保無人機/圖 來源：啟飛智能

據(jù)相關(guān)機構(gòu)測算，2012年，我國國有農(nóng)場平均單臺拖拉機年作業(yè)面積35.07 hm2（526.02畝）。國有農(nóng)場作為大型地塊的代表，每年也僅能做到平均單臺500畝的作業(yè)面積，那么我們按照每架飛機服務(wù)1000畝耕地來測算，考慮到山地及不飽和作業(yè)的因素，則最終市場容量在100萬架以上。

△ 2006-2015年中國農(nóng)用機械年末擁有量表

另外，從上面的表來看，農(nóng)用大中型拖拉機的數(shù)量在2015年前，以每年約40萬臺的數(shù)量在增加，而從最新的市場數(shù)據(jù)來看，2016-2018年，拖拉機市場在大幅下滑，證明市場已經(jīng)接近飽和。那么同時從拖拉機與飛機的單天作業(yè)效率對比，一臺中型馬力的拖拉機可以作業(yè)80畝左右，一架無人機正常作業(yè)可以在250-300畝左右。那么飛機占據(jù)植保市場40%之后，總體保有量也應(yīng)該在100萬臺左右。以目前的飛機質(zhì)量和更替速度來看，一般而言，能夠使用三到五年的飛機已經(jīng)算是質(zhì)量非常穩(wěn)定了。在不考慮飛機質(zhì)量大幅上升的情況，那么整體年更替率應(yīng)該在20%左右，即每年20萬臺。

02

最終的市場結(jié)構(gòu)

市場結(jié)構(gòu)一般分四種，分別是完全競爭、壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷。

完全競爭被假定為廠商數(shù)目眾多、廠商所提供的產(chǎn)量相對于市場規(guī)模而言只占很小的分額，并且廠商進(jìn)入和退出自由。

壟斷市場指只有一家廠商提供所有供給的市場結(jié)構(gòu)。

壟斷競爭指類似壟斷的競爭。壟斷競爭市場存在許多賣方，壟斷競爭者在市場上競爭，生產(chǎn)有差異的產(chǎn)品，這個市場容易進(jìn)入。

寡頭壟斷指一個市場只有少數(shù)幾個賣方，通常受到進(jìn)入壁壘的保護(hù)，產(chǎn)品或是標(biāo)準(zhǔn)化的或是有差異的。向其他企業(yè)出售資本品的廠商通常生產(chǎn)的是標(biāo)準(zhǔn)化商品。一般只有少數(shù)幾個生產(chǎn)廠商生產(chǎn)這種產(chǎn)品。

從消費者的角度來說，最希望看到的是完全競爭，而生產(chǎn)者最希望看到的是壟斷市場。而筆者的判斷是，最終植保無人機的市場會形成寡頭壟斷的市場，理由有這幾點：

1.從產(chǎn)品角度來講：雖然這幾年植保無人機市場看起來像是完全競爭的市場，百花齊放，全國各地大大小小的無人機廠家至少有幾百家。但是從真實的研發(fā)能力來講，真正投入資金進(jìn)行全系統(tǒng)研發(fā)的廠家屈指可數(shù)。而作為電子產(chǎn)品，飛機的相當(dāng)部分的零部件的邊際成本是極低的。如果只是靠外購標(biāo)準(zhǔn)化零部件，那么勢必會帶來極大的成本劣勢。這種劣勢會隨著行業(yè)的整體銷量上升而愈加明顯，因為之前投入研發(fā)飛控等核心零部件的廠家可以用更多的機器來均攤研發(fā)成本，從而以更低的價格占領(lǐng)市場，形成良性循環(huán)，而沒有自己的全套系統(tǒng)的廠家，則受制于供應(yīng)鏈的利潤管理，無法跟上節(jié)奏，從而失去市場。另外，自己進(jìn)行全系統(tǒng)研發(fā)的廠家，可以根據(jù)市場的需要，快速調(diào)整自己的產(chǎn)品，以快速迭代來淘汰那些受制于供應(yīng)鏈的廠家，這種優(yōu)勢在植保無人機飛速發(fā)展的階段，也是極其重要的。

2.從市場角度來講：無論植保無人機做的多么高大上，本質(zhì)上它就是一款農(nóng)機，是整體農(nóng)業(yè)機械化的一部分。今年以來，市場態(tài)勢已經(jīng)發(fā)生比較明顯的趨勢，隨著終端農(nóng)業(yè)用戶的逐漸認(rèn)可，那些服務(wù)于終端農(nóng)業(yè)用戶的農(nóng)機經(jīng)銷商們也紛紛開始介入這個行業(yè)。這樣一來，植保無人機作為一款農(nóng)機，最終會被納入到整個農(nóng)機的銷售網(wǎng)絡(luò)中去。這也是市場發(fā)展的必然，植保無人機的銷售并不是簡單的買賣關(guān)系，而是包含著培訓(xùn)、售后、維修、辦理補貼等一些列行為的綜合服務(wù)。這些服務(wù)對于傳統(tǒng)的農(nóng)機經(jīng)銷商而言，是駕輕就熟且不需要付出太多成本的，而對于新進(jìn)入者而言，不僅要面臨許多的問題，還面臨著很多重大的投入。所以，最終的銷售終端會是以縣為輻射單元的農(nóng)機經(jīng)銷商，這個就將整個戰(zhàn)場從全國的統(tǒng)一戰(zhàn)場分割到了一個一個以縣級為單位的市場，而為了保護(hù)經(jīng)銷商的利益，廠家們往往不得不選擇獨家代理的模式。那么對于任意一個縣級單元來講，品牌間的競爭都是平等的，需要綜合考量價格、性能、品質(zhì)、服務(wù)和宣傳力度。這中間除了性能完全取決于廠家外，其他都是需要考驗當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的能力的，每個經(jīng)銷商的能力不同，最終的結(jié)局也會不一樣。所以，任意第一梯隊的廠家，都能在全國市場這塊蛋糕上，吃到屬于自己的一部分。從歷史經(jīng)驗上來看，傳統(tǒng)農(nóng)機的最終銷量分布也驗證了這一結(jié)果。各個廠家的優(yōu)劣勢地位只有在產(chǎn)品和價格相差甚遠(yuǎn)的情況下，才會有明顯的勝負(fù)，一般情況下會有至少5家以上的廠家會有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。

3.從需求角度來講：中國地大物博，各種地形、農(nóng)作物都有，同時不同的客戶對于產(chǎn)品也有不同的看法。這樣就產(chǎn)生了需求的多樣性。從目前的產(chǎn)品來看，已經(jīng)有幾種明顯的需求：全自動、半自動+手動、果樹（多種）、山地/茶葉、丘陵等，顯然一個產(chǎn)品或者一家公司不能短時間能滿足所有的需求，那么總有其他的廠家會早一步進(jìn)入某個領(lǐng)域，并且做的更好。

從以上的分析來看，筆者認(rèn)為中國的植保無人機市場最終會形成一個保有量在100萬臺以上，年更替量在20萬臺以上，有5家以上的不同植保無人機廠家進(jìn)行競爭的寡頭壟斷市場。